Gestion des clients

Vue detaillee d'un client

Cliquez sur le nom d'un client pour acceder a son profil complet.

Onglets

  • Apercu — Coordonnees, dossiers associes et fil d'activite montrant les actions recentes
  • Documents — Tous les documents lies aux dossiers de ce client
  • Notes — Notes internes sur le client. Ajoutez, modifiez ou supprimez des notes
  • Facturation — Toutes les factures de tous les dossiers de ce client

Menu d'actions

Dans la liste des clients, cliquez sur le menu 3 points (⋯) pour acceder a :

  • Voir — Ouvrir la page detaillee du client
  • Modifier — Modifier les informations du client
  • Archiver — Suppression douce (recuperable depuis la Corbeille pendant 60 jours)

Cet article vous a-t-il ete utile ?