Gestion des clients
Vue detaillee d'un client
Cliquez sur le nom d'un client pour acceder a son profil complet.
Onglets
- Apercu — Coordonnees, dossiers associes et fil d'activite montrant les actions recentes
- Documents — Tous les documents lies aux dossiers de ce client
- Notes — Notes internes sur le client. Ajoutez, modifiez ou supprimez des notes
- Facturation — Toutes les factures de tous les dossiers de ce client
Menu d'actions
Dans la liste des clients, cliquez sur le menu 3 points (⋯) pour acceder a :
- Voir — Ouvrir la page detaillee du client
- Modifier — Modifier les informations du client
- Archiver — Suppression douce (recuperable depuis la Corbeille pendant 60 jours)