Telecharger des documents
Telechargez des documents depuis trois emplacements differents selon votre flux de travail.
Depuis la page Documents
Cliquez sur Nouveau > Telecharger des fichiers ou glissez-deposez. Chaque fichier obtient un formulaire : nom, dossier, date de reception, categorie et auteur. Si vous selectionnez un dossier, le fichier va automatiquement dans le bon repertoire.
Depuis un dossier
Ouvrez le dossier, allez dans l'onglet Documents et cliquez sur Telecharger un document. Selectionnez une categorie et choisissez votre fichier. Il est automatiquement lie a ce dossier.
Depuis un client
Ouvrez le client, cliquez sur Telecharger Doc dans la barre d'outils. Selectionnez le dossier concerne, une categorie, et telechargez.
Structure des dossiers
Les documents sont organises : Client > Dossier. Chaque client a un repertoire, et chaque dossier sous ce client a un sous-repertoire. Cette structure est creee automatiquement.
Astuces
- Le glisser-deposer fonctionne sur toute page avec une section documents
- Vous pouvez telecharger plusieurs fichiers a la fois
- Telechargez des dossiers entiers via Nouveau > Telecharger un dossier